天一化学开启上市辅导

商报济南消息 近日，中国证监会网上办事服务平台公示信息显示，山东天一化学股份有限公司（简称“天一化学”）已与东兴证券签署辅导协议，正式向IPO发起冲刺。山东商报·速豹新闻网记者注意到，天一化学此前已进行过两轮融资，在近期鲁信创投发布的股权转让公告中，天一化学的估值为22.19亿元。

公开信息显示，天一化学成立于2002年，注册资本是9306.43万元，法定代表人为李茂桉。公司地处中国溴及溴系列产品开发、生产、经营中心——山东省潍坊滨海经济开发区，是该开发区化工科技园的骨干企业，省级高新技术企业，山东省重点扶持的科技型企业。

据公司官网介绍，天一化学主要产品为溴系阻燃剂、均相离子膜、水性功能材料及钾盐钾肥四大板块，部分产品市场占有率全国第一，稳居国内行业龙头地位。下辖科麦化工、天辰新材料、天维膜等六个子公司和一个分厂。公司是国家级高新技术企业、省级“专精特新”企业、“瞪羚企业”，入选2021年潍坊市民营企业100强。

股权结构上，公司控股股东为山东天一控股集团有限公司，持股比例为54.27%。鲁信创投全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称“山东高新投”)持股19.57%，为公司第二大股东。

天眼查显示，此前，天一化学已进行过两轮融资。2010年A轮融资中，引入潍坊创投和鲁信创投两名投资方，2021年9月B轮融资中，引入山东财金集团、潍投集团等多名投资方。

11月5日，鲁信创投发布公告称，山东高新投拟按照国有资产管理有关规定在山东金融资产交易中心有限公司公开挂牌转让持有的天一化学不超过14%股权，即不超过1306万股，挂牌底价23.80元/股。

公告显示，截至2021年12月31日，天一化学总资产16.09亿元，净资产10.48亿元。截至2022年7月31日，天一化学总资产18.23亿元，净资产12.10亿元。

从经营情况来看，2021年1-12月，天一化学营业收入16.38亿元，净利润2.40亿元。2022年1-7月，天一化学营业收入11.78亿元，净利润2.27亿元。

公告显示，截至评估基准日2022年7月31日，天一化学资产基础法股东全部权益评估值13.39亿元，评估增值2.46亿元，增值率22.56%;收益法股东全部权益评估值为22.19亿元，评估增值11.27亿元，增值率为103.16%。经评估认为收益法评估的途径更能够客观合理地反映天一化学的市场价值， 因此本次评估以收益法的结果22.19亿元作为最终评估结论。

◎山东商报·速豹新闻网记者 冯云云 李迪